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Che cos'è un'impresa RIA?
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Video: Che cos'è un'impresa RIA?

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Video: L'Impresa, che Impresa! Videopillola n. 1 - Che cos'è un'impresa? 2024, Novembre
Anonim

Un consulente per gli investimenti registrato, o RIA , è una "persona o ditta che, a titolo oneroso, è impegnato nell'atto di fornire consulenza, formulare raccomandazioni, emettere relazioni o fornire analisi sui titoli, direttamente o tramite pubblicazioni" secondo The Investment Advisers Act del 1940.

Tenendo conto di ciò, qual è la differenza tra un RIA e un consulente finanziario?

Tutto finanziario i consulenti rientrano in una delle due grandi categorie: Registrati Investimento Consulenti ( RIAs ) e broker-dealer. RIAs sono fiduciari, mentre i broker-dealer no. Oltre all'obbligazione fiduciaria, l'altro principale differenza tra un RIA e un broker-dealer è nel modo in cui vengono compensati.

Allo stesso modo, una RIA può vendere un'assicurazione? RIAs , se sono a pagamento, non possono essere utilizzati assicurazione prodotti nella loro pratica perché assicurazione è quasi esclusivamente un'industria su commissione. Lavoriamo con vettori che offrono i migliori prodotti per la vita, la salute e le rendite.

Oltre a questo, come si diventa un'azienda RIA?

STRUTTURA E PASSAGGI

  1. Scegli la tua entità aziendale e il domicilio.
  2. Registrare l'attività presso la Segreteria di Stato.
  3. Ottieni il codice fiscale federale per l'attività.
  4. Completa l'esame della serie 65 di FINRA.
  5. Registra la tua RIA con l'Investment Adviser RegistrationDepository (IARD) e ricevi un numero CRD.

Morgan Stanley è una RIA?

La designazione broker-dealer per Morgan Stanley La gestione patrimoniale è Morgan Stanley Smith Barney. In qualità di intermediario-rivenditore, Morgan Stanley effettuerà transazioni in titoli per tuo conto, tra gli altri servizi. Morgan Stanley i consulenti finanziari possono fornire sia servizi di intermediazione che servizi di consulenza in materia di investimenti.

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