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Video: Come si crea un team opportunità in Salesforce?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Quando crei un team opportunità, tu:
- Aggiungere squadra membri.
- Specificare il ruolo di ciascun membro sul opportunità , come Sponsor Esecutivo.
- Specificare ciascuno squadra livello di accesso del membro al opportunità : accesso in lettura/scrittura o accesso in sola lettura.
Allo stesso modo, potresti chiedere, che cos'è il team Opportunità in Salesforce?
Squadre di opportunità . Squadre di opportunità mostra chi sta lavorando su un opportunità e cosa ciascuno squadra il ruolo del membro è semplificare la collaborazione con i colleghi. Squadra i membri possono essere utenti interni o utenti partner.
Sappi inoltre che cos'è la suddivisione delle opportunità in Salesforce? Divisioni di opportunità . Suddivisione delle opportunità ti consente di condividere le entrate da un opportunità con i membri del tuo team. I membri del team che lavorano su un opportunità possono trasferire i propri crediti di vendita individuali in report di quote e pipeline per l'intero team.
Inoltre, come posso modificare il team opportunità predefinito in Salesforce?
Per set su un squadra opportunità predefinita , accedi ai Dettagli Utente Avanzati nella tua area personale impostazioni . Mentre stai definendo il tuo squadra opportunità predefinita , puoi scegliere di aggiungerlo automaticamente a tutti i tuoi open opportunità.
Come si crea un team opportunità?
Quando crei un team opportunità, tu:
- Aggiungi membri del team.
- Specificare il ruolo di ciascun membro nell'opportunità, ad esempio Sponsor esecutivo.
- Specificare il livello di accesso all'opportunità di ciascun membro del team: accesso in lettura/scrittura o accesso in sola lettura.
Consigliato:
Come si imposta un team opportunità predefinito in Salesforce?
Per modificare il "Team account predefinito" o "Team opportunità predefinito" Fare clic su Imposta. In Gestisci utenti, fai clic su Utenti. Trova e fai clic sul tuo nome. Scorri fino alla sezione "Team account predefinito" o "Team opportunità predefinito". Clicca su Aggiungi e riempi con i dettagli. Fare clic su Salva
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