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Video: Come aggiungo un potenziale cliente in SalesForce?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Crea un cliente o potenziale cliente dalla scheda Conti
- Nella scheda Account, fai clic su Nuovo.
- Seleziona Account individuale o Persona.
- Per il nome dell'account, inserisci il nome del cliente.
- Seleziona uno stato. Per un cliente, seleziona Attivo. Per un prospettiva , Selezionare Prospettiva . Per un cliente di cui stai effettuando l'onboarding, seleziona Onboarding.
- Immettere altre informazioni pertinenti e salvare le informazioni.
Di seguito, come posso importare un potenziale cliente in Salesforce?
Importa prospettive
- Apri la pagina dei potenziali clienti.
- Per gli account che consentono più potenziali clienti con lo stesso indirizzo e-mail, scegli di abbinare per indirizzo e-mail o ID CRM.
- Fare clic su + Carica file e scegliere l'importazione.
- Dopo aver caricato il file, fare clic su Avanti.
- Associa le intestazioni delle colonne ai campi Pardot.
come si aggiunge un potenziale cliente a una lista in pardot? Fare clic sul pulsante Strumenti, situato in alto a destra del Prospettive tavolo. Quindi selezionare " Aggiungere a elenco " opzione. Scegli tra una delle due opzioni: Creare una nuova Elenco o Aggiungere a un esistente elenco . Se tu Inserisci a un esistente elenco , clicca il elenco desideri Inserisci il prospettive a.
A questo proposito, cos'è una prospettiva in Salesforce?
Prospettiva gruppo di conti prospettive che lavorano per la stessa azienda sotto lo stesso ombrello, mantenendo tutte le informazioni sull'azienda in un unico posto. Se usi Forza vendita , le informazioni sull'account vengono sincronizzate dal CRM a Pardot.
Che cos'è pardot in Salesforce?
Pardot è una piattaforma di automazione del marketing SaaS (Software as a Service) di Forza Vendita offrendo automazione della posta elettronica, campagne di posta elettronica mirate e gestione dei lead per le vendite B2B e le organizzazioni di marketing. Pardot automatizza le attività di marketing comuni, tra cui: Monitoraggio dei comportamenti dei clienti. Creazione di campagne di marketing digitale.
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