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2025 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2025-01-22 16:03
Gestione del territorio Concetti. Gestione del territorio è un sistema di condivisione degli account che consente l'accesso agli account in base alle caratteristiche degli account. Consente alla tua azienda di strutturare i dati e gli utenti di Salesforce nello stesso modo in cui strutturi le tue vendite territori.
Cosa significa in questo modo la gestione del territorio?
La gestione del territorio è un gruppo di clienti o un'area geografica di cui è responsabile un singolo venditore o un team di vendita. Queste territori sono normalmente definito in base alla geografia, al potenziale di vendita, alla sua storia o a una combinazione di questi fattori.
Successivamente, la domanda è: come posso creare un territorio in Salesforce? Crea territori
- Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia territorio.
- Fare clic su Aggiungi territorio.
- Definire il nuovo territorio inserendo o modificando i campi.
- Fare clic su Salva per terminare o su Salva e nuovo per creare più territori.
In questo modo, come si utilizza la gestione del territorio in Salesforce?
Abilita la gestione del territorio
- In Salesforce, da Imposta, immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni territorio.
- Facoltativamente, modificare le impostazioni di gestione del territorio a livello di organizzazione configurabili dalla pagina Impostazioni territorio.
Che cos'è il tipo di territorio in Salesforce?
Tipo di territorio . Tipi di territorio aiutarti a organizzare il tuo territori dalle caratteristiche chiave importanti per la vostra azienda. Ogni territorio crei ha un tipo di territorio . Tipi di territorio sono usati per organizzare e creare territori soltanto. Non appaiono su territorio gerarchie di modelli.
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Come si utilizza la gestione del territorio in Salesforce?
Abilita gestione territorio In Salesforce, da Imposta, immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni territorio. Facoltativamente, modificare le impostazioni di gestione del territorio a livello di organizzazione che sono configurabili dalla pagina Impostazioni territorio
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