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Video: Come si utilizza la gestione del territorio in Salesforce?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Abilita la gestione del territorio
- In Forza vendita , da Imposta, invio Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Territorio Impostazioni.
- Facoltativamente, modifica l'intera organizzazione gestione del territorio impostazioni configurabili da Territorio pagina delle impostazioni.
Allo stesso modo, come si configura la gestione del territorio in Salesforce?
Configura le impostazioni di gestione del territorio
- Da Imposta, immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni territorio.
- Scegli i livelli di accesso predefiniti per account, referenti (a seconda dell'impostazione predefinita a livello di organizzazione), opportunità e casi.
- Facoltativamente, seleziona I gestori delle previsioni possono gestire i territori.
Ci si potrebbe anche chiedere, cos'è la gestione del territorio? Gestione del territorio è un gruppo di clienti o un'area geografica di cui è responsabile un singolo venditore o un team di vendita. Queste territori sono generalmente definiti in base alla geografia, al potenziale di vendita, alla sua storia o a una combinazione di questi fattori.
Allo stesso modo, cos'è la gestione del territorio aziendale in Salesforce?
Gestione del territorio aziendale . Utilizzo Gestione del territorio aziendale a maneggio e mantieni le vendite della tua azienda territori . Creare territorio tipi, creare un modello, quindi aggiungere e testare le regole di assegnazione degli account. Quando sei soddisfatto del tuo modello, attivalo, quindi assegna utenti e account.
Che cos'è il tipo di territorio in Salesforce?
Tipo di territorio . Tipi di territorio aiutarti a organizzare il tuo territori dalle caratteristiche chiave importanti per la vostra azienda. Ogni territorio crei ha un tipo di territorio . Tipi di territorio sono usati per organizzare e creare territori soltanto. Non appaiono su territorio gerarchie di modelli.
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